Como referenciar este texto: ‘Dashboard de Análise de Ações da B3 com Power BI, Fundamentus e Google Finance’. Rodrigo Terra. Publicado em: 20/01/2025. Link da postagem: https://www.makerzine.com.br/dados/dashboard-de-analise-de-acoes-da-b3-com-power-bi-fundamentus-e-google-finance/.
Conteúdos que você verá nesta postagem
Este projeto tem como objetivo oferecer uma ferramenta intuitiva e visualmente clara para análise de ações da B3 (Bolsa de Valores do Brasil), auxiliando investidores na tomada de decisão com base em indicadores fundamentais e estatísticos. O dashboard foi desenvolvido utilizando Power BI, com a obtenção e tratamento dos dados através da biblioteca Fundamentus, do Python, e da API do Google Finance.
Coleta e Tratamento dos Dados
Para garantir a atualização e confiabilidade das informações apresentadas no dashboard, foram utilizadas as seguintes fontes de dados:
- Fundamentus (Python): Biblioteca que permite extrair dados fundamentalistas das ações listadas na B3, como P/L (Preço sobre Lucro), Dividend Yield, ROE, ROIC, PSR, entre outros. Esses indicadores são essenciais para análise de empresas no contexto do Value Investing.
- Google Finance: Utilizado para capturar dados de mercado em tempo real, como preço de abertura, máximo, mínimo, volume de negociações e patrimônio líquido.
Os dados coletados foram tratados e estruturados para garantir a correta integração com o Power BI, possibilitando filtros dinâmicos e personalização conforme o perfil do investidor.
Estrutura do Dashboard
O dashboard está dividido em três principais seções:
Consulta de Papéis e Indicadores Fundamentais
Nesta aba, o usuário pode pesquisar um ativo específico da B3 e visualizar seus principais dados, incluindo:
- Última cotação e setor da empresa.
- Indicadores diários, como preço de abertura, máxima e mínima.
- Indicadores fundamentalistas, como P/L, Dividend Yield, Margem Líquida, ROE, ROIC e Dívida sobre Patrimônio.
- Análise estatística do preço da ação nos últimos 5 anos, incluindo quartis, desvio padrão e correlação com o IBOV.
Sugestão de Carteira por Perfil de Investidor
Com base na tolerância ao risco, os investidores podem escolher entre três perfis distintos:
- Conservador: Prioriza estabilidade e menor volatilidade.
- Moderado: Equilibra risco e retorno.
- Arrojado: Busca maiores rentabilidades, aceitando maiores riscos.
O dashboard exibe uma carteira sugerida para cada perfil, apresentando:
- Papel, cotação, correlação com o IBOV e setor.
- Rentabilidade histórica da carteira e do IBOV nos últimos 5 anos.
Além disso, há um controle deslizante para definir a faixa de preço desejada para os ativos.
Sugestão de Carteira Baseada em Indicadores Fundamentais
Nesta seção, o usuário pode personalizar a importância de diferentes indicadores fundamentalistas, como P/L, PSR, P/VP, Margem Líquida, ROE, ROIC e Dividend Yield.
A partir da seleção de pesos atribuídos a cada métrica, o Power BI gera uma carteira otimizada, exibindo:
- Ranking das melhores ações com base nos critérios escolhidos.
- Correlação com o IBOV e rentabilidade da carteira nos últimos 5 anos.
Conclusão
Este projeto demonstra a integração entre Python e Power BI para análise financeira, utilizando dados extraídos via Fundamentus e Google Finance. O dashboard oferece uma solução prática para investidores que desejam explorar indicadores fundamentalistas e históricos de ações de forma visual e interativa.
Para ver este projeto no Github, basta clicar aqui.
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